據(jù)悉，第一高中教育集團(tuán)本次上市發(fā)行規(guī)模為750萬(wàn)股ADS，包括500萬(wàn)股新ADS及現(xiàn)有股東出售的250萬(wàn)股ADS，最終發(fā)行定價(jià)為10.00美元/ADS；另外授予承銷(xiāo)商合共112.5萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。本次募資將用于：建立新學(xué)校以及尋求戰(zhàn)略收并購(gòu)及投資機(jī)會(huì)；招募及培訓(xùn)教師、升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)課程及投資于教育研究；升級(jí)信息科技系統(tǒng)、建立“智慧校園”設(shè)施及購(gòu)買(mǎi)教學(xué)設(shè)備；支付銷(xiāo)售回購(gòu)合約的款項(xiàng)；以及日常運(yùn)營(yíng)資本。
第一高中教育集團(tuán)是中國(guó)西部最大的民辦高中教育集團(tuán)以及中國(guó)第三大民辦高中教育集團(tuán)。從2012年最初成立提供培訓(xùn)輔導(dǎo)服務(wù)開(kāi)始，第一高中教育集團(tuán)逐漸發(fā)展成為集學(xué)歷高中教育、高考復(fù)讀、教育服務(wù)為一體的大型民辦高中集團(tuán)。招股書(shū)顯示，截至2020年9月30日，第一高中教育集團(tuán)旗下?lián)碛?9所學(xué)歷高中及高考復(fù)讀學(xué)校實(shí)體，其中4所為高考復(fù)讀學(xué)校，目前學(xué)校均戰(zhàn)略性地布局于中國(guó)西部。
天風(fēng)國(guó)際作為第一高中教育集團(tuán)上市項(xiàng)目的牽頭承銷(xiāo)商代表之一，積極搭建第一高中教育集團(tuán)與投資者的橋梁，以定制化、個(gè)性化的服務(wù)為第一高中教育集團(tuán)及投資者帶來(lái)最大效益。本次第一高中教育集團(tuán)美股上市也是天風(fēng)國(guó)際首個(gè)美股IPO項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了北美股票資本市場(chǎng)承銷(xiāo)項(xiàng)目從零到一的突破。秉承一貫的服務(wù)理念，天風(fēng)國(guó)際持續(xù)不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
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