5月30日，萬科發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)募集說明書。
根據(jù)公告，本期債券面值為人民幣100元，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過10億元(含)。本期債券分為兩個(gè)品種，本期債券品種一期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。品種二期限為7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。
據(jù)悉，品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.4%-3.4%，品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.8%-3.8%。起息日為2022年6月6日。
公告中稱，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還公司到期債務(wù)和置換已用于償還到期債務(wù)的自有資金或金融機(jī)構(gòu)借款等符合相關(guān)法律法規(guī)及政策要求的用途。
