保險中介，這個占國內總保費收入超八成的市場，正經歷一場“去水分”的治理與整頓。

近日，銀保監會下發《關于印發保險中介機構“多散亂”問題整理工作方案的通知》，要求有序清理無法正常經營的保險中介機構，持續整治市場違法違規行為，引導保險中介提質增效。同時，深圳、湖北等地銀保監局也于近日跟進發文，明確對保險中介機構清虛提質、開展整頓。

銀保監會中介部主任姜波在撰文介紹2022年保險中介監管思路是指出：以推進完善新型保險中介市場體系建設為主線，求真務實推動提質增效，推動新型保險中介市場體系建設不斷向縱深邁進。

中介市場高增長背后存發展粗放隱憂

據官方口徑，保險中介機構分為保險專業中介機構和保險兼業代理機構。其中保險專業中介機構包括保險專業代理機構、保險經紀機構以及保險公估機構;保險兼業代理機構包括銀行類(各銀行機構)、保險公司相互代理(人身保險公司、財產保險公司)、車商類機構(汽車銷售類機構、汽車維修類機構、汽車運輸類機構、其他車商類機構)、公共服務類機構(郵政類機構、石油石化類機構、電信電力燃氣類機構、旅游出行類機構、其他公共服務類機構)其他金融機構。

多年來，我國保險中介渠道實現保費占比都在80%以上，是保險銷售的主渠道。有數據統計，2021年保險中介渠道實現保費收入4.2萬億元，同比增長5.46%，占全國總保費收入的87.95%;截至2021年底，我國共有保險專業中介機構2610家，保險兼業代理機構兩萬余家，保險公司及保險專業中介機構共計執業登記從業人員960多萬人。

現階段，我國保險中介都以保險兼業代理機構和保險營銷員為主，但近年來保險專業中介機構發展較快。2021年，我國保險專業中介機構實現主營業務收入1193.21億元，同比增長8.39%。

雖然我國保險中介市場增長快，但整體發展模式較為粗放，發展質量和競爭能力不高，尤其在壽險領域，存在眾多中小機構區域性強、專業性不足的問題。普華永道報告顯示，2022年1季度，銀保監會及其派出機構共開出602張監管罰單，涉及104家保險機構，其中48家是中介機構，占比近一半。利用業務便利為其他機構和個人牟取不正當利益;編制或提供虛假報告、報表、文件、資料;虛列費用等成為中介機構遭罰主因。

監管持續發力擰干中介市場“水分”

銀保監會中介部主任姜波在今年4月曾撰文表示，目前，保險中介機構質量同行業高質量發展和消費者多元化保障需要之間還存在差距，有的機構經營管理尚未擺脫粗放生長方式。保險中介監管要準確、清醒把握這一現狀，通過完善市場規則、規范市場行為、引導優質發展、提升服務，推動保險中介行業在“量”的基礎上實現“質”的優化。

實際上，對于保險中介市場的亂象整治，從2019年起，監管部門就已經啟動清虛去“水分”的專項治理工作。

2019年4月，銀保監會印發《2019年保險中介市場亂象整治工作方案》，對保險中介市場存在的風險防范意識弱、管控責任落實不到位、與第三方網絡平臺非法合作等亂象進行重點整治。通過亂象整治工作倒逼保險機構加強內控管理，妥善處置潛在風險，有效規范市場秩序，促進保險中介市場長期穩健發展。

今年6月，銀保監會再次下發《關于印發保險中介機構“多散亂”問題整理工作方案的通知》，要求各地區對三大類無法正常展業的問題機構進行清理，具體包括清理、清退“無人員、無場所、無業務”的保險中介機構;清退不符合現行監管要求的保險中介機構;清理對分支機構管控失序、存在“加盟”“掛靠”等行為的法人保險中介機構，并清退相關分支機構。

與此同時，深圳、湖北等地也陸續發布文件，要求有序出清問題保險中介機構。比如，湖北銀保監局近日印發《關于開展全省保險中介機構排查清理工作的通知》，要求對無法正常經營的保險中介機構有序出清，持續整治市場違規行為。同時要求，嚴肅整治虛掛中介業務、虛列費用等違法違規行為，打擊通道過單業務。

深圳銀保監局下發《關于推動構建新型保險中介市場體系的實施意見》，要求各機構要積極配合監管部門開展轄內保險專業中介機構清理整頓，重點完成無場所、無人員、無業務機構的市場退出和“睡眠”機構的清虛提質。同時提出，爭取用3年時間逐步構建“市場結構合理、經營主體穩健、市場秩序規范、發展基礎扎實、風險防控嚴密”的“一體五維”新型保險中介市場體系，培育一批高素質保險專業中介公司。

目前，為解決保險中介機構“多、散、亂”問題，促進行業向高質量發展，監管部門對保險中介機構的整治正從上到下有序推進。

清虛提質發展一批龍頭型中介機構

麥肯錫在《守正出奇，保險中介機構發展戰略》報告中指出，目前國內部分中介機構的業務模式與傳統代理模式嚴重同質化，員工隊伍能力、服務水平不足，未能有效發揮經紀業務的獨特優勢，其利潤空間也在不斷加劇的市場競爭中日益被擠壓。

從保險中介機構的市場競爭格局來看，目前整體中介市場相對分散，尚未形成明顯的頭部效應。其中，全國性保險中介集團僅5家，尚不足保險市場總份額的20%。麥肯錫預測，未來隨著監管對行業的正規化引導，行業或將迎來整合機會，行業集中度或有提升。

麥肯錫認為，從監管驅動方面看，監管推動行業規范化發展，隨著行業準入門檻提高及監管趨嚴，部分小企業面臨被淘汰或被大型中介收購的風險。可以預見，在高質量轉型趨勢下，未來會有一部分業務模式或效率落后的保險中介機構被淘汰或整合。

從競爭驅動方面看，市場競爭推動中介專業化，大機構在品牌、資金、人才、中后臺實力等方面具備競爭優勢，更能吸引專業人才、提供良好服務，從而在競爭中勝出并獲得更大市場份額。

針對保險中介清虛提質，銀保監會中介部主任姜波表示，“清虛”就是發揮監管硬約束與窗口政策指導軟約束的雙重作用，對于長期帶病經營的問題機構，依法合規退出市場，對分支機構發展要體現“扶優限劣”的監管導向。“提質”就是要引領行業轉型升級方向，要加強治理內控監管，引導按照現代企業標準，加強保險專業中介機構治理和內控，發展形成一批治理健全、管理規范、發展穩健的龍頭型公司。最終，通過完善市場規則、規范市場行為、引導優質發展、提升服務，推動保險中介行業在“量”的基礎上實現“質”的優化。

對此，麥肯錫也建議，面向未來的保險中介機構應著眼“提質增效”。“提質”意味著進一步強化以客需為中心，聚焦更加復雜的保險產品與保險或財富管理解決方案。可同時為客戶和保險公司創造真正價值的中介機構不會僅僅瞄準傭金率上限，因為它們一方面可向客戶收取咨詢顧問費，另一方面可在與保險公司共同開發產品過程中獲得議價權。短期內“增效”更多意味著修煉內功，如通過加強數字化投入以降低培訓和后臺管理成本;中長期來看，在積攢了足夠能力之后，保險中介機構可以擺脫“小而美”的業務模式桎梏，在優勢領域打造“大而精”的規模效益。